Узнав о своём диагнозе – рак лёгких в запущенной стадии, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Не имея достаточных средств на дорогостоящее лечение и понимая, что после его смерти семья останется без финансовой поддержки, он принимает радикальное решение. Обладая глубокими познаниями в химии, Уайт решает использовать свои профессиональные навыки для изготовления метамфетамина, чтобы быстро заработать крупную сумму денег и обеспечить будущее жены, сына и ещё нерождённого ребёнка. Это решение становится поворотным моментом, толкающим законопослушного и мягкого по характеру человека на опасный путь криминальной деятельности, где каждая ошибка может стоить жизни.
Для реализации своего плана Уолтеру необходим помощник, знакомый с подпольным рынком и сбытом наркотиков. Его выбор падает на Джесси Пинкмана – своего бывшего ученика, которого Уайт когда-то сам исключил из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Пинкман, несмотря на неудачи в учёбе, уже вовлечён в криминальный мир и имеет опыт производства метамфетамина. Накануне его лаборатория была уничтожена в ходе рейда УБН, а партнёр арестован, оставив Джесси без дела и средств к существованию. Неохотно согласившись на сотрудничество, Пинкман становится не только напарником Уайта по варке, но и связующим звеном с опасным миром наркоторговли. Их неожиданный альянс, построенный на взаимной выгоде и отчаянии, кладёт начало опасному предприятию, где учёный ум Уолтера и уличная смекалка Джесси сталкиваются с суровой реальностью преступного бизнеса, полного насилия, предательства и непредсказуемых последствий.