В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а земли наполнились чудовищами и тёмными существами. Последний оплот человечества – город, управляемый королевой, которая отправляет свою верную ведьму, Серую Элис, в опасное путешествие через Потерянные земли. Её миссия – найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. Ведьма не одинока в своём пути – её сопровождает опытный проводник Бойс, чьи знания о гиблых территориях и выживании в них бесценны. Вместе они пробираются сквозь руины старого мира, сталкиваясь с невообразимыми опасностями и загадками, оставшимися от прежней эпохи.
Однако их путешествие омрачено постоянной угрозой со стороны безжалостной армии крестоносцев, которые преследуют пару с неугасимой яростью, стремясь либо захватить источник силы для себя, либо уничтожить его навсегда. Каждый шаг Элис и Бойса сопровождается риском – за каждым поворотом, среди развалин и диких ландшафтов, поджидают порождения тьмы, готовые растерзать путников. Серая Элис вынуждена полагаться не только на свои магические способности, но и на хитрость, смекалку и помощь верного спутника, чтобы успеть выполнить задание королевы. Сюжет разворачивается в напряжённой гонке против времени, где от исхода миссии зависит не только их собственная судьба, но и будущее всего оставшегося человечества, балансирующего на грани между светом и тьмой.